Jake Hoyt ha appena superato l'addestramento nell'accademia della polizia di Los Angeles, ed ora si prepara ad entrare in servizio accanto al suo maturo compagno, il detective Alonso Harris. Entrambi i poliziotti lavoreranno nella sezione narcotici. Alonso dovrebbe esser d'esempio per il giovane Jake, ma più tempo i due trascorrono insieme, più il ragazzo si rende conto che il suo superiore non è quello che sembra e nasconde quella che è la sua vera, terrificante natura...